道瓊單週狂漲6.24% 台股呢?

汪潔民【財經專家】

2022年5月的倒數第二周,歐美股市發動攻勢,美股站上月線,歐股則回到季線之上,時間和兩周前的論點相同,520之後,全球已開發國家股市將有所表現……。

美國道瓊工業指數上周連5漲,週五以大漲1.76%,強勢終結連續8週下挫,單周上漲6.24%,今年跌幅縮小至8.6%,技術指標連兩日站在月線。能源和百貨表現強勁,物價指數來看,美國最嚴重的通膨落在3月,而美國民眾薪資和消費支出強勁,和市場預估的美國將進入衰退機率大增30%,完全不同,加上美國聯準會可望在7月之後,將升息步伐放慢,意味著以聯準會看法,通膨在進入第三季將逐漸穩定。美國周五各大機場人潮洶湧,完全沒有任何停滯型通膨的憂慮,重重打擊市場空頭看法!

美股四大指數中,最和台股相關的費城半導體一吐悶氣,表現最為亮眼;費半上週五一口氣飆漲4.03%,雖然單日漲幅並不是全年最高,但週飆漲8.07%,使得今年跌幅降至21.05%,其中台積電漲3.04%、聯電上揚1.62%、日月光ADR大漲2.16%,雖然單日漲幅未超越費半指數,但是台積電在台股已經恢復上漲趨勢,聯電飆出3元現金股息的超級利多,台灣在電動車的重要板塊「化合物半導體」上,下半年將有飆戲的快感,電動車市場已經被列為全球創新三大重點,和物聯網及高速運算,成為半導體不敗神話!

不只美股在上周大反攻,歐洲股市上周也表現強勁,德國法蘭克福指數週漲3.44%,今年跌幅降至8.96%,成功站上「季線」之上,朝半年線收復。法國巴黎指數週漲3.67%,一樣順利站上「季線」

英國倫敦金融時報指數全週漲2.65%,今年以來反而「上漲2.72%」,指數呈現多頭排列,無畏「通膨威脅」,並且連續5日站在所有均線之上,其強勁表現,和通膨近9%呈現極大反差。在如此高的通膨之下,英國股市在全球股市表現非常強勢,英國脫歐反而吸納全球資金。BCC曾預計,2022年GDP可成長4.2%,去年則是高達7.5%。

英國相對強勢的股市給了全球重要啟示,事實上,進入2022年,所有經濟學者的悲觀預測是比糟糕還要糟糕。特別是來自美國銀行(Bank of America)近期分析,由於英國國內消費者物價指數已達30年來最高,特別是受到俄烏戰爭的影響,石油和天然氣批發市場價格持續上漲,將導致2022年家庭實際收入與去年同期相比下降3.1%,這是自1956年蘇伊士危機後最大的年跌幅。

最悲觀的是美國財政部長葉倫,葉倫在5月訪問歐洲,特別警告,歐元區如果沒有俄羅斯的能源供應,將進入所謂的「停滯型通膨」,在這一片被悲觀報導的歐洲股市,反而在5月大反攻:德法站上季線,英國股市則活力滿滿,所有技術指標攻上多頭排列。事實上,所有數據顯示,歐洲企業信心正在恢復當中,歐元也從谷底翻揚!

為什麼歐洲股市反向表現強勁,而通膨不到3.5%的台股,卻只能在16000點附近打底呢?

從NVDA財報,可以看出指引。上周三最戲劇化的就是輝達(Nvidia)公布Q1財報續創紀錄,營收年增46%至82.9億美元、EPS成長49%至1.36美元,雙雙擊敗市場預期(81.1億&1.29),毛利率也提升到67.1%,營收主力的遊戲、資料中心部門都改寫歷史新高,而資料中心超越遊戲成為第一大部門。

但CEO黃仁勳表示,Q2營收展望「遠不如預期」,公司正面臨「具有挑戰性的總經環境」,其中因中國封城導致關鍵零組件缺貨,營運費用年增35%,消息公布,大跌10%,這麼好的財報,卻從去年11月累積重挫40%。

但是周四又回漲5%,周五再漲5.4%,原來輝達發布,深度學習技術」正在AI領域發酵,推動更多公司採用Nvidia的運算平台。下半年將迎來史上最大規模的新產品發售期,其中「遊戲領域」年成長 31%、季增 6%,「資料中心」業務大增83%、季增15%,超大規模客戶營收年增超過1倍。

面對歐元區經濟學家最悲觀的時候,最唱衰的時期,股市站上季線。台灣對歐元區的外銷訂單和出口雙雙兩位數成長,對美國則有3字頭表現,美國商務部認證「台灣半導體產業深耕厚植」,一如輝達所談,下半年將是強勁厚實的成長,別再看台灣經濟增長被調低到哪?說什麼台灣被中國影響,消費力道下滑,事實上第三季,也就是再過一個月,台灣製造業才是真正再起!

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德說,台灣製造業4月大規模投資機器設備,「今天的投資,就是明天的經濟」,第三季經濟不會讓廠商失望。

孫明德
台經院景氣預測中心主任孫明德,不看淡第三季台灣經濟表現。(圖:孫明德臉書)

個股表現方面,聯發科(2454)被外資認為智慧型手機終端需求疲弱,全年營運恐難達標,但重返區間上緣;5G、電動車及物聯網帶動,聯電(2303)看好今年需求將持續成長,除了配息3元,股票也逐漸走強;鴻海已經回到110元,笙科(5272)射頻IC,巨庭(1539)半導體客戶提前拉貨,百容(2483)後續訂單溫和向上;力智(6719)下半年出貨看俏;中砂(1560)訂單能見度已達Q4;元太(8069)攜手伊藤忠商事推出ALTERIC NOTE,鎖定日本企業市場。

當市場充斥最悲觀的言論的時候,永遠是最甜美的買點,當輝達信心滿滿的對下半年充滿期待,台灣半導體產業,怎麼可能悲觀!

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