女股神伍德逆勢逢低承接 台股一萬五千點可以進場嗎?

汪潔民(財經專家)

林智堅決斷終選,選戰重新開始。女股神伍德狂掃逾6500萬美元輝達股票,台股一萬五千點可以進場嗎?

上周,台灣最強烈的政治議題,在國內就是林智堅決定退選桃園,美國宣布晶片法案通過,中國一片喧嘩,白宮印太事務協調官坎貝爾周8月12日指責中國對台反應過度,試圖改變台海現狀,未來數天將宣布美台貿易談判路線圖。另外更重要的事,且明確表達,美軍將在未來數周通過台灣海峽進行標準空中與海上通行。可以說,這一連串事件,第一。對北台灣選舉進入政策對決,競選進入新一輪白熱化。第二。美國對中國展開半導體壓制戰,而美國對台灣在安全供應鏈上越來越依靠台灣。

2022年8月的第二周即將證明,一個新牛市將會迎來下半年新的機會,美國經濟證明,美國擁有極為韌性的經濟動能,而台灣,日本,將在更多產業上連結,台股在半導體,工業電腦,網通,晶片製造,電動車,太陽能,生技醫療,多方面連接,成為下半年多頭指標的產業。

股票,總在最悲觀的時候上漲,而在一片歡呼中下跌。

如果回顧過去的討論,六月和七月應該是市場最悲觀的時候,美國公布不可置信的通貨膨脹,及通膨帶來的升息壓力,市場充斥美國連兩季經濟增長衰退的訊息,台股下看一千三百點,台積電訂單將遭到韓國三星及英特爾夾擊,外資累積賣超逼近兩兆元。

市場訊息讓投資人焦慮,幾乎沒有一位經濟學者是樂觀的,其中,最被討論的是,[美國經濟將面對高速升息後進入衰退],這個標題夠驚悚嗎?

是不是很可怕,但是,現在來回顧從七月以來各主要指數和重磅股票的表現。

費半7月來漲幅29.3%,那指7月來漲幅21.6%,標普7月來漲幅13.1%,道瓊7月來漲幅10.6%,特斯拉7月來漲幅45%,輝達,7月來漲幅37.1%,美光,7月來漲26.4%,蘋果7月來漲幅24.8%。

台股一萬五千點可以進場嗎?

一。女股神逆勢大筆敲進輝達

「女股神」伍德(Cathie Wood)領導的方舟投資公司(Ark Investment)逢低承接,大買逾6530萬美元(約新台幣19.58億元)輝達股票。事實上,繪圖晶片大廠「輝達(Nvidia)」8月8日發布營收預警,警告公司第2季(至7月底)因為遊戲晶片營收銳減,銷售將不如預期,消息一出,輝達8日股票一度重挫逾5%,伍德出手時機正是全球繪圖晶片巨擘最慘的財報時刻。伍德看到什麼?最悲觀的時刻,最美的買點!

台股當然也是。

二。美國利率政策或許趨向不鷹

美國勞動部公布 ,7月生產物價指數ppi,與去年比僅增長9.8%,月增率則下滑0.4%,雙雙低於市場預期,激勵當日投資人信心,雖然,美國聯儲局FED,仍會將持續提高基本利率到4%,目標清晰就是以完全壓制不斷上漲的消費物價,但生產物價指數一口氣從16%年增驟降至不到10%,市場預期9月升息兩碼的可能性為58%,大幅降低一口氣升3碼的預期,衍生的觀點,通膨可控制的機率大增,而緩升息的態勢,讓市場可望從積極賣出,變成逢低買進,美國就業狀況,提供市場清晰的訊號,美國經濟基礎穩定而且韌性的向前行。

美國升息趨緩,外資賣壓將減少,台股將忠實的反應各產業的基本面。

三,台積電交出漂亮的成績單

台積電7月營收1867億元 月增6%再創新高,年增 49.9%,改寫 5 月寫下的歷史新高紀錄;前 7 月營收 1 兆 2119.79 億元,年增 41.1%。

台積電
台積電7月營收1867億元 月增6%再創新高,年增 49.9%,改寫 5 月寫下的歷史新高紀錄;前 7 月營收 1 兆 2119.79 億元,年增 41.1%。(圖:取自台積電官網影片)

受惠高效運算、車用需求強勁,台積電日前法說會釋出一個超讚的利多,第三季財測將優於預期,並將2022年整年營收展望上調、對於長期營收成長及毛利率目標,台積電明白的表達,沒有改變,各大外資一致態度,均表達正向看,台積電擁先進製程領先地位,長期營運成長動能無虞。

過去半年,來自中國封城,消費晶片庫存飆高,客戶轉單,競爭者如三星進入三奈米高階製程,即便台積電透過法說解釋,台積電穩定在下半年進入三奈米量產,產能滿載,2024年按目標進入2奈米製程,車用及高速運算,網通,智能晶片需求強勁,外資聳動字眼唱衰台積電,此時此刻,從台灣芯晶心科,到IP大廠力旺(3529)111年7月營收4.92億、年增32.2%, ic設計晶片大廠聯發科(2454)266.92億元,月增5.59%、年增29.02%,主要受到由於各類消費性電子需求回升,居家辦公相關需求與5G 手機、遊戲機等新產品發表將增添成長動能,預期所有主要產品線都有強勁成長,特別是5G手機,將受惠於多款大眾市場手機上市,延續成長動能至年底。

七月半導體產業財報出爐,粉碎市場悲觀預期,重重打擊空頭預期,各令人興奮的事,七月份台灣總體稅收比去年大增16至22%,台灣出口連24月成長,在中瘦台肥的大趨勢不變的情況,一。美國對中經濟壓制只會增加不會減少,二。已發達經濟國家減少或撤離中國會越來越明顯,三。台灣成為美國安全供應鏈核心,更加清晰。四。外銷訂單改成台灣製造的比重會逐步上升,最後,美國在鼓吹製造業回國和拜登一連串支出法案通過,經濟仍將穩定具有韌性的增長。

台股絕對長線樂觀。

趨勢已經改變,綠能汽車類股1605華新,6121新普,3346麗清,3946建碁,半導體設計3035智原,4961天鈺,6533晶心科,進入市場仍需留意風險,依據各項指標進出。

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