美對中國展開科技致命追殺 台灣半導體業是贏家

汪潔民【財經專家】

習近平正加速走進自己設下死亡陷阱,台灣被掃到颱風尾

中共二十大於10月16日上午10時在北京人民大會堂開幕。中國國家主席習近平將獲得第三任期,並將自己打造成絕對權勢的獨裁領導人,經過10年內鬥,成功瓦解今年已經高齡96歲前總書記江澤民的軍事,法政,及公安系統,完全弱化胡錦濤等老一輩的共產大老。年輕一輩則為了個人前途,全部當習近平個人奴才,李克強更證明團派已經被臣服,放眼望去,中共高層,沒有任何一個人是習近平的對手。

習近平開幕演講共1小時50分鐘,就是列寧式教條演說。提到台灣議題,強調要由「中國人」來決定,也絕《不承諾放棄使用武力》,「完全統一一定要實現,也一定能夠實現」。當場響起掌聲,意淫程度高漲於中共領導人及其奴才們。

中國必須公開藉由意淫台灣民族主義統治中國人民,宣稱軍事現代化,及維穩強力執行才能宣稱世界強權,但是全世界包括中國學者,心裡明白中國2019年開始,就正式進入低成長的經濟增長,債務高築,製造業出走的長期趨勢,而拜登政府針對中國展開科技競爭法,則是對中國展開的科技致命追殺!

中國正陷入清零,醫療困窘,爛尾樓,外資撤離,老年化,年輕人失業及拜登政府的強烈壓制

習近平被網民昵稱為《總爛尾師》,包括兆元晶片發展陷入倒閉潮、一帶一路國家債務困境、雄安新區發展失敗,這三項都是習近平任內執行的重大國家計畫,目前看來只有爛尾一途,沒有一項不燒錢,IMF甚至警告,一帶一路造成債務高築,相關國家很可能走向破產,加上美元利率和貨幣走高,這些接受一帶一路貸款的新興國家,惡化情勢加劇。

另外,習近平即刻要遇到的最大危機,包括正在籌建的28座12吋晶圓廠,每座晶圓廠造價至少200萬美金,將成為超級爛尾樓,因為多數設備用於14奈米,也可用於28奈米,14/28奈米都用同一套軟體,美國商務部禁令凡是涉及這類的設備,即刻停止供應或服務,導致部份生產28奈米的晶圓廠被拖下水。

習近平
習近平在中共二十大政治報告中大力吹捧過去10年來中國經濟成就,卻不提中國國內面對經濟成長趨緩、疫情與監管政策衝擊產業與房地產業問題帶來的影響。

美國即刻終止供應中國半導體設備,記憶體存儲將打回原點

拜登出招夠狠,美國商務部成為中共半導體劊子手。美國商務部發動晶片限制法,雖然讓美商輝達,超微,英特爾,科磊,美國應材,等主要半導體公司損失一成到三成不等的營收,和費半指數短短兩天直接蒸發超過10%,但是相對中國而言,其半導體產業,超級電腦,AI智能,互聯網,高速運算,全部面對嚴峻的死亡時刻。

中國晶片投資亦進入死絕的十字路口,當晶圓廠主要設備無法供應,不只是單純消耗品無法補充,零件短缺和技術斷鏈,將導致中國本土設備商所有投資將無法回收,破產連鎖效應,商務糾紛,人才流失,只是快或慢而已,而且《無解》。

都是習近平惹禍

中國資深晶片投資人表示,這幾年美中科技對抗,從華為事件開始,習近平下令,中國提出國產替代方案,試圖給予半導體新創企業發展機會,同時扶植中企進入半導體設備市場的機會,但是這些動作看在美國眼裡,想想日本半導體產業在70到80年代,完全碾壓美國。

美國商務部和貿易代表署合作加上國會立法,日本半導體業慘遭幾乎是滅絕到只剩下半導體材料和設備技術,晶圓廠幾乎賣光。習近平從2014年開始積極擲大把鈔票,試圖在半導體的各項基礎建立新的半導體產業鏈,果然逼美國出手《養套殺》,習近平不說,但心裡明白,《華為式災難》肯定像瘟疫般蔓延,所有投資只是付諸流水或打回原形。

晶片與科技法案通過,顯示拜登政府的態度,美國勢必重新啟動美國本土晶片科技發展,日本,南韓和台灣必須加入,而且中國如果堅持不強調市場化,接受美國認定的全球化才是半導體發展的可行路線。新的半導體供應鏈,在美國的堅持下,日韓台,甚至德義英國、荷蘭都會對中國進行半導體產業管制,以中國的基礎科學實力,不可能靠本土實力補足缺口。

台灣半導體業是贏家

晶片去中國化,基本上對台灣利遠大於弊,包括聯電,世界先進,乃至於聯發科及台灣所有的IC設計公司,回顧歷史,中國發展鋼鐵,美國鋼鐵業幾乎陣亡,中國發展造船,美國造船業能量大幅降低,中國發展太陽能,完殲美國太陽能製造業,對台灣也是,LED和面板業,台灣都走過一段心酸史,如果中國真的能如期完成規劃的28座12吋晶圓廠,勢必會進行更龐大的半導體供應鏈自主性,長期而言,對台灣以半導體和電子代工為主的經濟體,將可能只剩台積電還具有競爭力!

台股面對的不是基本面問題,而是美國對於通膨的態度,強勢的美元和不斷的升息壓力,台股暫時只能在一萬三千點嘗試築底,等待11月2日美國聯儲局升息。做多者只能關注電動車和網通,工業電腦及伺服器產業。投資留意資金部位,停損停利有其必要性。

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