台積電開漲 將喚起半導體股市的靈魂

汪潔民【財經專家】

台積電開漲了!

先提醒三件事,
第一,借台幣買美元的人,要盡快停損。
第二,用期貨或槓桿放空台股的,要盡快停損。
第三,台股在10月,可望是這波股市的低點。

11月2日,美國聯儲局似乎已經預告,3碼升息將要停止,市場平均預估這波升息止於5.25%~5.5%,再高將會衝擊房貸族,利息成本高過可以承受的範圍,美國聯準局只是要降溫房市,不是要捏死房地產,這樣的緩升息決定,果然如本專欄預測,台股在11月2號之後在12682築底展開反攻,台積電將喚起半導體股市的靈魂,外資也將從賣超轉成買超,台積電,聯發科,聯詠,將是主要指標。

低本益比的電子股及谷底翻揚類股將是指標,高階軟板,南電,新興,景碩。主機板,技嘉,微星。驅動IC,聯詠,矽創,天鈺。

美中競爭概念股將成為趨勢,這次習近平再次連任國家主席,完全粉碎歐美國家對中國會走向自由開放的市場的期待,美國發動高階半導體殊死戰,企圖一鼓作屠殺中國往半導體高階製程的企圖,中國沒有希望在晶片戰爭中尋求勝利的機會,甚至連慘勝都不可能。

《長臂效應》已經發生影響,這次美國商務部對於中國發動的晶片禁制法,不是只有高階晶片禁售,14奈米以下製程設備禁售,128層Nand flash以上製程設備禁售,對中國半導體最致命的一擊,[只要是提供中國高階製程的外國人,只要踏進美國領土,國際機場和美國司法可以觸及的國家,全都認定是美國人,將遭受可能是最高20年的刑責]!

繼美國半導體設備業完全退出中國後,日本半導體設備已經跟進禁制,韓國必然要加入,台灣台積電已經確認不會替中國高階晶片代工,著名的阿里巴巴的晶片設計公司《平頭哥》,都可能遭到波及,這就是為什麼,台灣《晶心科》股價創新高股價,創意股價漲不停,《力旺》持續發功,《世芯ky》在法說會表達禁令無傷公司業績後,強勢上漲,一吐悶氣。

帥!高階半導體人才離開中國是必然,從美,日,韓,英到荷蘭,效應已經發生,沒有設備,中國可以慢慢摸索,但是中國喪失這些專業人才,中國的半導體夢就直接宣告結束,台灣再次成為其中最大受惠者。

趨勢已經翻轉,有利多方

2022年回顧股市下跌理由
一。全球央行印鈔票,房價連漲10年,埋下通膨種子。
二。俄烏戰爭,引發能源危機,通膨瞬間被引爆。
三。通膨引發加速升息,資金從市場抽回,全球股市回檔。
四。加速升息,製造出歐美國家明年衰退的臆測,市場再崩。

2023年會是如何呢?
俄烏戰爭:上周末傳出俄烏戰爭的第三大轉折,繼哈爾科夫烏克蘭反攻成功,並且逐漸進入頓巴斯後,烏克蘭軍收復赫爾松的首府,接下來就是跨過第諾博河右岸,劍指克里米亞,不過那是明年夏天的事,但俄羅斯被歐美精準武器打擊,再起兵鋒,已經無力回天,近期天然氣價格開始回跌,油價也朝下跌的方向進行,金價似乎止於1700美元一盎司,除非俄羅斯動用核武,2023年俄烏戰爭已經無法製造能源通膨。對股市負面影響將逐漸消失。

烏克蘭赫爾松
繼哈爾科夫烏克蘭反攻成功,並且逐漸進入頓巴斯後,烏克蘭軍收復赫爾松的首府。

升息效應,2023年在升息方面,美國面對國際壓力,只能朝向鴿派溫和升息,歐洲則相對不確定,或許會有繼續升息的可能,但主要是升息既然溫合,美元將從高點滑落,資金會從美元轉進非美元資產。

通膨呢?

上周四,美10月CPI數據公布,終於低於市場預期,公布瞬間催動資金湧入股市,費半周四一股氣爆升10.21%,在美國掛牌的台積電、聯電ADR雙雙大漲,台積電11日股價跳空開高,終場狂飆8.34%,創近20個月最大漲幅,收441.5元,市值單日回升8816.3億元;聯電也爆量大漲5.64%,晶圓雙雄漲勢強勁。

上周五,市場繼續對貨幣政策可能轉鴿的希望;加上中國鬆綁防疫境管,費半和台積電ADR上周五分別大漲3.1%和4.2%,周線各漲14.9%和18.2%,雙雙創下2001年10月來單周最大漲幅。10年期公債殖利率上周四大跌至 3.828%,單周跌幅是2020年來之最。

IMF國際貨幣基金會已經發布通膨在2022年見高,明年會逐漸降溫,房地產是關鍵,如果能有效降溫房市熱度,通膨壓力必然趨緩,美國就業韌性在企業製造業回歸美國後仍是強大。通膨終將緩降,美國經濟也有可能快速彈升。

聯發科股價在上周五衝擊關鍵的700元。

超級糟糕的10月財報,2022年11月10日 週四 聯發科(2454)公告10月合併營收為333.84億元,創下2021年3月以來低點,且相較9月大幅減少41%,更寫下2021年3月以來低點,與去年同期相比則降低10.8%。但是周五的聯發科持續上攻,收復700元整數關卡,狠狠打臉一堆開空聯發科的外資,大利空不跌,背後當然有故事。

1.庫存去化停滯,2.庫存存貨增加,3.庫存跌價損失,4.降低生產減少出貨,5.庫存消化,6.急單來臨,7.訂單走向新產品,8.需求增加,9.價格回升,10,盈利增長。

股票價格會在前前4或5下跌,接著跌深反彈,震盪打出新底部,接著隨著經濟改變及企業競爭力而走出一波行情,聯發科執行長蔡力行宣告2023年需求將更多元……。

他說,2008-2009年半導體行業由三大類別PC、行動裝置和消費型產品市場主導,各類別約占20%左右;預測到2026年,隨著《車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域的增長》,將可看到一個更平衡、非集中的市場,未來波動性較低,♡市場將相對穩健。

聯發科的故事告訴我們一個很重要的訊號,別在利空悲傷,但要在利多出場,這才是贏家的策略,股市永遠輪漲輪跌,留意台達電,建碁,研華,三陽,裕隆。

最新文章

美國對中國發出經濟戰宣言 眾議院特別委員會準備封鎖TikTok

李彥謀【紘威新聞網總編輯】幾年前,TikTok可能曾是中美合作的象徵,這個短視頻分享應用程序的公司隸屬於中國「字節跳動」(ByteDance)公司。字節跳動科技有限公司是一家位於中國北京的跨國互聯網技術公司,成立於2012年3月,旗下有產品「今日頭條」和「抖音」及其海外版本「TikTok」等。

烏俄戰爭將滿一週年!前線戰況吃緊烏克蘭開始大量徵兵? 

鄭伊恩【火報記者】烏克蘭政府實施全國徵兵,避免兵力損失嚴重的國家慘遭俄羅斯軍隊的後續反撲,不過事態緊急的情況之下也發生一些烏龍事件,烏克蘭一位視障人士就拍攝影片表示,自己突然間收到烏克蘭軍隊的入伍令,且如果沒有在指定時間內報到還會受到牢獄之災,也讓該位盲人憤而怒罵政府。 

一波波親台舉動來襲! 多國訪團來台 友好關係全面升級

【紘威新聞網】近年來外國官員或訪團來台的頻率逐年上升,先前曾明確表示,中國恐怕在2027年對台動武的前美國印太司令上將戴維森,於本週抵台訪問,並拜會總統蔡英文,和官員、學界交流台海及印太情勢。捷克眾議院議長艾達莫娃宣布,3月底將親自率團訪問台灣。

【2024大選】宮廟政治學 藍白陣營爭出頭

工藤安【媒體工作者】郭台銘初一上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜,但和侯友宜錯開,頗有王不見王的感覺,在慈惠宮被問到會不會參選2024的總統,他提到老百姓期待未來的領導人,可以保持台灣和平、帶領台灣走向經濟繁榮,同時杜絕貪污,至於誰來當領導人,就要看他能不能做到上面這三點。

隨時掌握

61,434FansLike
420,864SubscribersSubscribe

別漏看了!

美國對中國發出經濟戰宣言 眾議院特別委員會準備封鎖TikTok

李彥謀【紘威新聞網總編輯】幾年前,TikTok可能曾是中美合作的象徵,這個短視頻分享應用程序的公司隸屬於中國「字節跳動」(ByteDance)公司。字節跳動科技有限公司是一家位於中國北京的跨國互聯網技術公司,成立於2012年3月,旗下有產品「今日頭條」和「抖音」及其海外版本「TikTok」等。

烏俄戰爭將滿一週年!前線戰況吃緊烏克蘭開始大量徵兵? 

鄭伊恩【火報記者】烏克蘭政府實施全國徵兵,避免兵力損失嚴重的國家慘遭俄羅斯軍隊的後續反撲,不過事態緊急的情況之下也發生一些烏龍事件,烏克蘭一位視障人士就拍攝影片表示,自己突然間收到烏克蘭軍隊的入伍令,且如果沒有在指定時間內報到還會受到牢獄之災,也讓該位盲人憤而怒罵政府。 

一波波親台舉動來襲! 多國訪團來台 友好關係全面升級

【紘威新聞網】近年來外國官員或訪團來台的頻率逐年上升,先前曾明確表示,中國恐怕在2027年對台動武的前美國印太司令上將戴維森,於本週抵台訪問,並拜會總統蔡英文,和官員、學界交流台海及印太情勢。捷克眾議院議長艾達莫娃宣布,3月底將親自率團訪問台灣。

【2024大選】宮廟政治學 藍白陣營爭出頭

工藤安【媒體工作者】郭台銘初一上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜,但和侯友宜錯開,頗有王不見王的感覺,在慈惠宮被問到會不會參選2024的總統,他提到老百姓期待未來的領導人,可以保持台灣和平、帶領台灣走向經濟繁榮,同時杜絕貪污,至於誰來當領導人,就要看他能不能做到上面這三點。

陳建仁內閣廣結善緣 降低仇恨值邁向2024

陳平【紘威新聞網評論作家】陳建仁在院會結束之後,還找六都市長茶敘超過一個鐘頭,經由台中市長盧秀燕之口,「陳院長的表現,比我預期的更有誠意與耐性」,甚至還當面邀請陳建仁參加即將在台中舉行的世界棒球經典賽,建立起朝野互動的新模式,也給新內閣加分不少。

美國對中國發出經濟戰宣言 眾議院特別委員會準備封鎖TikTok

李彥謀【紘威新聞網總編輯】幾年前,TikTok可能曾是中美合作的象徵,這個短視頻分享應用程序的公司隸屬於中國「字節跳動」(ByteDance)公司。字節跳動科技有限公司是一家位於中國北京的跨國互聯網技術公司,成立於2012年3月,旗下有產品「今日頭條」和「抖音」及其海外版本「TikTok」等。

烏俄戰爭將滿一週年!前線戰況吃緊烏克蘭開始大量徵兵? 

鄭伊恩【火報記者】烏克蘭政府實施全國徵兵,避免兵力損失嚴重的國家慘遭俄羅斯軍隊的後續反撲,不過事態緊急的情況之下也發生一些烏龍事件,烏克蘭一位視障人士就拍攝影片表示,自己突然間收到烏克蘭軍隊的入伍令,且如果沒有在指定時間內報到還會受到牢獄之災,也讓該位盲人憤而怒罵政府。 

一波波親台舉動來襲! 多國訪團來台 友好關係全面升級

【紘威新聞網】近年來外國官員或訪團來台的頻率逐年上升,先前曾明確表示,中國恐怕在2027年對台動武的前美國印太司令上將戴維森,於本週抵台訪問,並拜會總統蔡英文,和官員、學界交流台海及印太情勢。捷克眾議院議長艾達莫娃宣布,3月底將親自率團訪問台灣。

【2024大選】宮廟政治學 藍白陣營爭出頭

工藤安【媒體工作者】郭台銘初一上午到板橋慈惠宮與接雲寺參拜,但和侯友宜錯開,頗有王不見王的感覺,在慈惠宮被問到會不會參選2024的總統,他提到老百姓期待未來的領導人,可以保持台灣和平、帶領台灣走向經濟繁榮,同時杜絕貪污,至於誰來當領導人,就要看他能不能做到上面這三點。

陳建仁內閣廣結善緣 降低仇恨值邁向2024

陳平【紘威新聞網評論作家】陳建仁在院會結束之後,還找六都市長茶敘超過一個鐘頭,經由台中市長盧秀燕之口,「陳院長的表現,比我預期的更有誠意與耐性」,甚至還當面邀請陳建仁參加即將在台中舉行的世界棒球經典賽,建立起朝野互動的新模式,也給新內閣加分不少。

繼法國電假大漲民不聊生後英國也遭殃!嚴重通膨引發大型罷工潮 

鄭伊恩【火報記者】英國面臨著嚴重通貨膨脹問題,導致許多行業的民眾出來罷工抗議,其中包括學校教師、公務員、大眾運輸司機、甚至是醫護人員,根據外媒報導,這些民眾被通膨問題導致生活幾乎都出現問題,進而開始前往倫敦的街頭上抗議罷工,強烈要求政府必須給個解決辦法。 

中國年輕人被罵薪資低是不努力、能力不夠!掀起網上公憤 

鄭伊恩【火報記者】中國知名經濟學家鄧海清表示,現代許多年輕人都在抱怨收入不高,不太敢消費,非常不像話,都不會去思考自己哪裡有問題,工資為何會這麼低,只會抱怨父母給得太少、老闆給的薪水太低,怎麼不去認為自己有可能是能力水平不夠、專業素質太低呢。 

東吳物理與科教館首度合作 讓高中課程變有趣

陳聖偉【火報記者】投入時間長達一年多的幕後推手,物理學系教授陳秋民與張有毅,為了找到合適表演橋段的科學原理,不分晝夜地與助教和參與製作的同學腦力激盪,盡力去排除舞台環境干擾,像是女巫消失的場景總共構想了6種方法,最後才決定用液晶玻璃。

《 NBA》一年一度明星賽名單大洗牌!多位大咖球星慘遭落選? 

【火報報導】湖人隊一眉道人「戴維斯」、七六人隊大鬍子「哈登」、快艇隊「雷納德」、老鷹少主「楊恩」、熱火士官長「巴特勒」、暴龍隊王牌「西亞肯」、太陽隊「書人」、太陽隊「保羅」、勇士隊「維金斯」、「湯普森」、灰狼隊「愛德華茲」、國王隊「福克斯」等都是遺珠之憾。