台積電最強5奈米在美國移機 去中化加速美台聯盟

汪潔民【財經專家】

台股要漲,兩個關鍵,一個是台幣要續漲,一個就是台積電走強

上周五非農就業數據公布,美元小幅回升回105,單從高點算起,美元自十月以來回跌超過9點跌幅約7%,可以預期美元走軟已成事實,台幣在上周四經歷驚濤駭浪,衝至30.6,如果不是央行進場沖銷,台幣在周四可能就要突破30元關卡,外資自11月開始轉賣為買,指數期貨多單也增加超過12000口,從台積電,聯電,聯發科,一路買進權值股,趨勢逆轉,資金就像潮汐一樣,過去是退潮,現在是漲潮,外資開始狂掃亞洲股票,不只台股強升,中國股市也飆漲近四成,台積電再次成為外資焦點!

11月非農就業新增26.3萬人,超出預期的20萬人,失業率維持在3.7%不變,勞動參與率小幅下降至62.1%,薪資年率上升至5.1%,大大超出預期的4.6%。總體來說,美國11月就業人數增長超過預期,且薪資增速較上月有所加快,但是,科技行業裁員數量增加,初請失業金人數增加也表明,未來幾個月就業增長趨於趨軟。

上周四公布通膨數據,美國10月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率上升5.0%,比9月的增長5.1%,持續回落。核心PCE物價指數年率是美聯儲最偏愛的通脹指標,對于利率決定有重大影響,物價月增也趨緩至增0.2%。

所以,美國經濟韌性強大,即便就業市場熱度仍然無法降溫,但通膨卻已經逐漸緩和,並不如外界把所有通膨的主因都怪罪到美國就業太強,加上暖冬,歐美天然氣需求沒有如去年強勁,加上歐盟已經確定,俄羅斯供應的石油價格上限為60美元一桶,勢必引導油價走低,拜登政策大獲全勝,同時美國聯儲局鮑爾已經非常確認,美國升息力道將持續緩和,10年期指標利率滑落至近期低點3.6%。

好消息不斷,美國黑色星期五銷售成長,市場預估整個聖誕節銷售將再創新高,一掃市場憂慮,歐元/美元一度測試1.0285,然後強勢反彈,整體漲趨勢將逆轉十月以前的下滑。歐元/美元升至目標價位關鍵在1.0515。如果一旦突破1.0515,歐元/美元下一個關卡是1.0600,接著是1.0745,同時歐元通膨也傳出持續下滑的好消息。

台幣走升已是必然,外資策略改變,巴菲特就是指標

12月6日,美國總統拜登將前往亞利桑那州,參加全球晶圓代工龍頭台積電舉行的「首批機台設備到廠」(First tool-in) 典禮。在美國政府默默的支持下,台積電位於美國亞利桑那州的 5 奈米廠自 2021 年動工至今約 18 個月,非常順利,裝機同時,蘋果已經宣布要吃下應該是全部產能,相信代工價格應該比對台灣代工價格貴上許多。

這是重要訊號,如果單純把台積電轉去美國設廠是單一事件,那就大錯特錯,英特爾基本上已經出局,中國在高階製程10年內被打到無法抬頭,日本要超車2奈米,那也是2030以後再思考的事情,至於三星要和台積電對決?

這點連韓國人都不相信,我們還需要討論韓國三星嗎?現在三星還在傷腦筋3奈米良率問題時,台積電2奈米已經在寶山啟動,趨勢很確定,巴菲特在10月台積電ADR跌到68美元開始大買,一次購足是巴菲特的霸氣,買的金額正好相同於現在巴菲特在比亞迪的金額,然而巴菲特從兩年前已經開始出脫比亞迪同時買進日本前五大商社的股票,目前獲利已經超過一倍,比亞迪則是獲利約7倍,賣出比亞迪代表巴菲特已經將去中化列在表單,巴菲特表示,生在美國就像中樂透,看好資本主義的發展,以及自我修復的能力。

2008年金融海嘯,全球看空美國經濟時,巴菲特就一直發表看法,Never bet against America「永遠不要作空美國」,對美國有絕對信心,事實上,巴菲特的大方向策略一直跟美國政府一致,在2008金融海嘯時,傳出美國財政部有意購買美國主要10大金融的股票後,巴菲特率先大手筆買進美國銀行,花旗銀行認股和實質股票,狠撈10倍報酬。

更早在柯林頓時代,美國對中示好,巴菲特瘋狂敲進中國石油股份,而當時這家國企,並沒有人看好,一家虧錢累累的公司,這一次出手,在出脫之後,替巴菲特波克夏,賺取驚人利潤,從他買進日本五大商社,到低檔大敲台積電,在亞股的布局,可以看出和美國的印太戰略站在同一陣線。

巴菲特
巴菲特低檔大敲台積電,他的大方向策略一直跟美國政府一致。

相信沒有人會小看美國的國家力量

去美國投資必定會得到龐大的利益,扣除充電系統的台達電,建碁,研華。矽晶圓的中美晶,環球晶。系統廠商,和碩。台積電合作廠商,帆宣、漢唐。三福氣體、中砂、智勝,廣明、勝一、華立、信紘科、鈞澤科技、李長榮化,這些到美國先頭部隊,必定會獲得更多商機。

鴻海集團在美國積極打造北美電動車也將會是另一個重磅決定,在美國拜登政府正花大把鈔票打造美國電動車戰鬥力的當下,福特汽車是第一家已經展現股價飆升的電動車公司,最快年底前,鴻海在美國製造的電動皮卡車就要在美國上市,當然一定可以得到美國補貼,接著可以預期,鴻海在得到美國補助後,更多電動車會同步和裕隆進入市場,《裕隆股價絕對只是開始》,同時電池廠商股價也要衝高,新普,4721美琪瑪、4739康普、5227立凱-KY。1723中碳。電解液6509聚合。隔離膜8215明基材。

趨勢不會改變,一旦改變,短時間不會再變,趨勢是對的,跟著美國政策賺錢吧!

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