台積電赴美加速台商「去中化」 自由貿易成為中國惡夢

汪潔民【財經專家】

台積電赴美投資,震驚中國,加速台商離開中國。

張忠謀說自由貿易已死

台灣從來沒有享受自由貿易的好處,但確定的是,自由貿易之死其實劍指中國。台灣產業發展,早期從紡織,製鞋,聖誕節燈泡,到五金,小型工具機和家電,到80年代開始的半導體PC、90年代的筆電、2000年手機、2005年網通和伺服器、面板、太陽能、LED、2010年的化合物半導體等產業的密集投資,直到今日,台灣製造體系,在雲端、高速運算伺服器、電動車、5G、6G等領域正要發掘出新機會。

一路走來,都是台灣產業都是以代工為主,除了宏碁,華碩,和現在一些餐飲品牌如珍珠奶茶,台灣極少有大型品牌在國際貿易競賽中創立或跨國企業,《自由貿易》對台灣基本上根本是不存在,一直到台灣和中國簽訂ECFA,台灣勉強算是有自由貿易的雛型,但也僅限於對中國,然ECFA是一個台灣被掏空的自由貿易型態。

談到ECFA,馬英九曾說,兩岸關係好,台灣經濟才有發展。為什麼這樣說呢?其實背後來自於美國的讓利中國,讓台灣在過去30年,大量產業被中國吸金。

柯林頓自1992年就任總統之後,歐美日進入激烈的貿易競爭,柯林頓時代的美國,經濟出現很大問題,歐日汽車業和俄羅斯鋼鐵正狂掃美國市場,柯林頓必須做出一個重要的決定,打開中國市場是必要手段,一方面類似中國的一帶一路,讓美國資本有新的市場做為出口,同時,透過開放中國投資,促使中國經濟改善,意圖複製蘇聯解體模式瓦解中國共產主義統治。

於是,美國對中國全面免稅,雖然說是最惠國待遇,其實就是完全的自由貿易,美國農產品,服務業,資本大量進入中國,中國則輸出勞力密集產業進入美國,加上WTO給中國送上大禮,一個完全免關稅或接近零關稅的開發中國家,讓中國製商品橫掃已開發國家。

相對於台灣,除了科技電子免關稅外,台灣被認定為已開發國家,在高關稅的障礙下,台灣資金大量被中國磁吸,台灣經濟在馬英九時代因為大量資金外移到中國,貧富差距擴大,經濟進入苦勞的低利潤,低成長,內需疲軟,但房地產高漲的時代。

ECFA是加速台灣經濟被掏空的錯誤自由貿易示範,裕隆就是最大苦主,爆損200億元,2016年差點陪葬台灣的鋼鐵業,紡織業被殺到幾乎全滅,LED,太陽能,面板,成為三大慘業,台灣經濟幾乎快要窒息,只剩農漁產品在中國仍有芝麻綠豆般的利潤,2015年紅色供應鏈崛起,台灣電子半導體差點在馬英九放任之下,全部赤化!驚險一瞬間……。

川普開槍,拜登阻殺中國經濟,中國自由貿易紅利全滅

今日,台灣科技產業,終於受惠於地緣政治的角力,美國印太戰略和安全供應鏈,讓台灣產業發展更加充滿機會,來自歐洲,美國,乃至東南亞和未來的印度,台灣新機會已超越過去20年《中國常規》的發展與預期。

從川普時代,高階伺服器轉回台灣,緯穎,金像電,矽力,譜瑞,到現在的晶心科,M31,創意,一連串好公司開始發光發熱。另外,川普一口氣將中國出口商品課徵最高達25%關稅後,台商開始將資金轉離中國,當然包括回來台灣,終於在2021年,再次創造6.6%的經濟增長。

拜登這2年,台灣不一樣了,美中激烈貿易競爭,中國吃盡苦頭,被美國養套殺,除了蘋果,特斯拉,去中化是進行式,中國資金外逃是進行式,中國經濟已經不存在任何幻想,社會消費,固定資本支出,出口,三駕馬車全部翻車,地方財政惡化,失業率攀升,薪資停滯,半導體產業正面臨全面殲滅的困境。

在美國國防安全法下,中國網通如華為,安全監控如海康威視,無人機如大疆,醫療如大華基因,記憶體如長江存儲,晶片製造如中芯,基本上都面對被封鎖的命運,最近包括3128昇銳,3356奇偶,3454晶睿,6556勝品,股價大漲只是開始,網通股友訊 (2332-TW)、統新(6426-TW)、眾達-KY(4977-TW)、波若威、智邦(2345-TW)、瑞祺電通(6416-TW)、宇智(6470-TW)、仲琦(2419-TW)、啟碁(6285-TW)、中磊(5388-TW)、神準(3558-TW),都將展現不同的未來,而且是非常長的長線多頭,生技醫療,只要有新藥做完3期,都將亮眼飆戲,美時,4114健喬,6472保瑞,台灣機會正在展現。

拜登殺中國只是開始而已,自由貿易成為中國惡夢

台積電赴美投資,衝擊中國半導體信心,其恐慌程度,將徹底擊潰中國經濟超越美國的幻想,接下來中國必須面對整個半導體產業倒閉的連鎖效應,根據 Bloomberg 報導,荷蘭最快將於2023年1月跟進美國商務部禁令,禁止荷蘭企業向中國出售製造14nm或更先進晶片的設備。

浸潤式DUV應用廣泛,中國45nm以下邏輯、DRAM、NAND 等產業皆將面臨發展壓力。因 ASML 在曝光顯影機台市佔率達 90%以上,尤其在高階產品線如浸潤式 DUV、EUV 等領域擁有更高市佔率。

因此,若後續荷蘭政府同樣跟進美國商務部限制ASML出口浸潤式DUV(如同2018年限制EUV出口),加上中國設備商目前仍不具相關製程能力的情況下,中國半導體產業在45nm以下邏輯製程、DRAM、NAND等領域將面臨發展壓力。很難想像中國砸了至少6000億美金蓋了30座12吋晶圓廠,將成為廢墟是什麼樣情景啊……。

台積電、聯電、南亞科、群聯將受惠。投資抓對趨勢,逢回加碼。

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